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回望2019，是中國AI芯片創(chuàng)企發(fā)展較為關(guān)鍵的一年。

在過去五年里，中國芯片創(chuàng)業(yè)熱潮爆發(fā)，芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)新成為了國內(nèi)芯片創(chuàng)企自主可控技術(shù)創(chuàng)新突圍的重要突破口。由此，也催生了一批又一批AI芯片創(chuàng)企入局廝殺，試圖在這個(gè)潛力深不可測的市場中分一杯羹。

截止中商產(chǎn)業(yè)研究院在今年上半年發(fā)布的《2019年中國IC設(shè)計(jì)行業(yè)投資前景研究報(bào)告》顯示，2018年中國IC設(shè)計(jì)企業(yè)已超過1500家。而其中，中國的AI芯片創(chuàng)企超過20家。

在這數(shù)據(jù)背后的，是當(dāng)下AI芯片市場的混戰(zhàn)局勢，市場格局尚未完全定型。無論是開荒拓土者，或是后來居上者，野心勃勃的玩家們時(shí)刻都在蓄勢待發(fā)，欲在研發(fā)和落地戰(zhàn)場中拔得頭籌。

不可否認(rèn)的是，中國的AI芯片行業(yè)在狂飆突進(jìn)的同時(shí)，也逐漸影響著全球科技浪潮的發(fā)展風(fēng)向。

隨著中國AI芯片創(chuàng)業(yè)迎來熱潮，智東西發(fā)現(xiàn)過去一年中有10家企業(yè)表現(xiàn)得異常活躍。它們之中，有的拿下了數(shù)億美元的大額融資，或一舉推出重磅級產(chǎn)品，或潛心研發(fā)創(chuàng)新架構(gòu)……

這批活躍的玩家，不僅成為了我們觀察2019年AI芯片產(chǎn)業(yè)走向的一個(gè)窗口，也成為了2019年中國AI芯片的創(chuàng)新勢力。基于此，智東西通過記錄這10家創(chuàng)企在過去一年的成長軌跡，從中窺見中國AI芯片行業(yè)在時(shí)代浪潮下的一隅變化。

布局云/邊/端三大領(lǐng)域，行業(yè)三大趨勢突出

1、云計(jì)算：AI推理市場尚有較大發(fā)展空間

實(shí)際上，這是AI芯片創(chuàng)企們爭相入局廝殺最為激烈的戰(zhàn)場。

近年來，云計(jì)算市場不斷擴(kuò)大，各行各業(yè)對算力的要求進(jìn)一步增強(qiáng)，不僅要“上云”，同時(shí)還要和AI結(jié)合起來，形成“云計(jì)算+大數(shù)據(jù)+AI”的產(chǎn)業(yè)布局。

基于此，以英偉達(dá)、谷歌、英特爾和賽靈思為首的科技巨頭強(qiáng)勢入局，為服務(wù)器和數(shù)據(jù)機(jī)房等廠商提供云計(jì)算AI芯片。

目前，全球的云計(jì)算AI芯片市場以英偉達(dá)一家獨(dú)大，尤其在AI訓(xùn)練領(lǐng)域。而在這片幾乎被巨頭蠶食光的市場中，中國的AI芯片創(chuàng)企又該如何從中擠壓屬于自己的領(lǐng)地?

據(jù)艾瑞咨詢《2019年AI芯片行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2018年至2020年，全球AI服務(wù)器將迎來大幅度增長，由53.6萬臺(tái)增長至193.4萬臺(tái)，其中，AI推理服務(wù)器將達(dá)到105.9萬臺(tái)。

不難看出，現(xiàn)階段智能服務(wù)器的滲透率還較低，同時(shí)，隨著應(yīng)用場景的細(xì)分和豐富，未來AI訓(xùn)練市場的增速和空間都將高于推理市場。

因此，比特大陸、寒武紀(jì)等AI芯片創(chuàng)企要是能迅速抓住云計(jì)算領(lǐng)域中AI推理市場的缺口，興許能拿到更多市場的“入場券”。

2、物聯(lián)網(wǎng)：碎片化程度高，智慧安防和智能家居兩大派別

物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)碎片化的龐大市場，同時(shí)也是終端/邊緣端AI芯片重要的落地場景。其中，AI芯片在這一領(lǐng)域主要分為視覺AI芯片和語音AI芯片兩類。

一方面，在視覺AI芯片領(lǐng)域，其中一個(gè)重要的落地場景在智慧安防。低調(diào)且巨大的智慧安防市場，競爭十分激烈，國內(nèi)的華為海思占了整個(gè)安防終端芯片的大半壁江山。

但即便如此，國內(nèi)也有地平線憑借自研的旭日1.0，一方面給前端攝像頭帶來低功耗、低成本的解決方案，另一方面可實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理能力，進(jìn)一步打入安防AI芯片市場。同時(shí)，比特大陸主打視頻圖像加速處理的的BM1682芯片，也可應(yīng)用于安防后端市場。

另一方面，在語音AI芯片領(lǐng)域，智能家居同樣是一個(gè)具有海量落地場景的市場。

面對功能和應(yīng)用場景更細(xì)分化的智能家居市場，國內(nèi)如啟英泰倫、清微智能等AI芯片創(chuàng)企也仍然有機(jī)會(huì)在不斷涌現(xiàn)的場景需求中收割紅利。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)預(yù)測，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)支出將達(dá)到7450億美元，與2018年的6460億美元相比，增長15.4%。

如何隨著市場熱潮迎風(fēng)而上，進(jìn)一步深入市場，逐步擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品布局，也成為了這些創(chuàng)企在未來一較高下的關(guān)鍵。

3、自動(dòng)駕駛：市場尚未成熟，高技術(shù)壁壘的邊緣計(jì)算平臺(tái)

AI芯片是自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)的核心組成部分，主要負(fù)責(zé)提供視覺算法處理，進(jìn)行邏輯運(yùn)算、圖像特征提取、目標(biāo)識別和追蹤等任務(wù)。但是，自動(dòng)駕駛對AI芯片設(shè)計(jì)的算力和功耗要求都極高，同時(shí)還需滿足車規(guī)級電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

然而，這并不妨礙巨頭們對這一市場進(jìn)行提前的布局和瓜分。目前這一市場中最主要的力量來自英偉達(dá)的Xavier，以及英特爾的Mobileye等自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，它們打造出軟硬結(jié)合的自動(dòng)駕駛解決方案，推動(dòng)著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。

中國AI芯片創(chuàng)企如何在這些巨頭們的夾縫中生存?

從市場角度來說，目前自動(dòng)駕駛市場仍有很大的發(fā)展空間。在未來，隨著政策、技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施等各要素的進(jìn)一步完善，自動(dòng)駕駛汽車起碼在2025年至2030年后真正落地普及。而這，也將為AI芯片帶來足夠的發(fā)展空間。

對AI芯片創(chuàng)企而言，在科技巨頭林立的藍(lán)海市場，選擇與主機(jī)廠和設(shè)備制造供應(yīng)商合作組成戰(zhàn)線聯(lián)盟，提供AI芯片以及與之配套的軟件工具平臺(tái)，亦是一個(gè)集結(jié)力量跨越巨頭壁壘的重要思路和方式。

在這一方面，地平線正在和全球四大汽車的一級供應(yīng)商，以及主機(jī)廠保持著穩(wěn)定合作，同時(shí)黑芝麻智能也在進(jìn)一步加強(qiáng)與展訊、聞泰和中興等廠商的合作。

就目前競爭局勢來看，如何用車規(guī)級自動(dòng)駕駛芯片進(jìn)一步打開自動(dòng)駕駛市場的大門，從中獲得更多的話語權(quán)，也成為了現(xiàn)階段AI芯片創(chuàng)企們的關(guān)鍵賽點(diǎn)。

中國已進(jìn)入芯片創(chuàng)業(yè)第二個(gè)黃金時(shí)代

實(shí)際上，自新世紀(jì)以來，中國曾有過一波IC創(chuàng)業(yè)小高潮，誕生了如中興微電子、匯頂科技和兆易創(chuàng)新等一眾IC設(shè)計(jì)巨頭。

十幾年后，隨著AI技術(shù)的不斷積累和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)迎來新一輪爆發(fā)，芯片創(chuàng)業(yè)也進(jìn)入了第二個(gè)黃金時(shí)代。

智能手機(jī)、自動(dòng)駕駛以及IoT這一巨大碎片化市場的不斷深耕與開拓，以及5G、Wi-Fi 6等通信技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，不僅帶來了大量的AI芯片市場需求，也為AI芯片的發(fā)展提供了更廣泛的想象空間。

總的來說，當(dāng)下的中國AI芯片市場存在的巨大行業(yè)需求，加之國家政策的扶持與驅(qū)動(dòng)，中國以AI芯片為技術(shù)載體的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行新一輪的變革和崛起。

但同時(shí)，中國在IC人才方面存在的大量缺口，也阻礙著AI芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從長遠(yuǎn)來看，中國對半導(dǎo)體人才的培養(yǎng)力度正逐漸增大，以及國外優(yōu)秀人才的持續(xù)回流，都在慢慢補(bǔ)全行業(yè)的人才缺失。

1、市場規(guī)模潛力大

據(jù)賽迪顧問在今年8月發(fā)布的《中國人工智能芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國整體AI芯片市場規(guī)模已達(dá)到80.8億美元，同比增長50.2%。

同時(shí)，Gartner也曾預(yù)測，AI芯片在2020年的市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到146億美元。

而這些數(shù)據(jù)，也以資本的影子為創(chuàng)業(yè)者和投資者們描繪了一副深不可測的市場藍(lán)圖。

2、國家政策扶持

AI芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也逐漸被提到了國家層面，與國家戰(zhàn)略進(jìn)一步接軌。

2017年7月，國務(wù)院印發(fā)并實(shí)施《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，分別明確了2020年、2025年、2030年三個(gè)階段的戰(zhàn)略目標(biāo)。

其中，該規(guī)劃在第一階段重點(diǎn)扶持神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片的發(fā)展，以推動(dòng)AI芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)且規(guī)模化應(yīng)用。

不僅如此，自該規(guī)劃印發(fā)后，北京、上海、深圳等多地也緊鑼密鼓地出臺(tái)相關(guān)扶持方案，爭相要發(fā)展為國內(nèi)人工智能發(fā)展高地。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2018年底，中國已有超過20個(gè)省份發(fā)布了30多個(gè)AI專項(xiàng)扶持政策。

今年5月，北京市海淀區(qū)發(fā)布《關(guān)于加快中關(guān)村科學(xué)城人工智能創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的十五條措施》，其中支持企業(yè)圍繞AI芯片、核心算法、操作系統(tǒng)等當(dāng)下卡脖子的領(lǐng)域，進(jìn)行先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)與突破，并對實(shí)現(xiàn)重大突破的項(xiàng)目最高給予2億元資金支持。

3、資本市場蜂擁而上

除了政策投資外，以華登國際、北極光創(chuàng)投和中信證券等各大投資機(jī)構(gòu)也逐漸看好這一潛力巨大的市場。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國人工智能芯片行業(yè)市場需求分析與投資前景預(yù)測》數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，中國AI芯片企業(yè)融資總額超過30億美元，其中有3家企業(yè)融資總金額超過2億美元。

4、人才稀少，但呈逐漸回溫之勢

但在人才方面，中國AI芯片行業(yè)依然存在人才匱乏的現(xiàn)狀。“中國‘芯痛病’的病因是人才病，而缺少頭部的架構(gòu)設(shè)計(jì)人才，是病根?！贬槍χ袊酒袠I(yè)的人才問題，探境科技的創(chuàng)始人兼CEO魯勇曾這般說到。

當(dāng)然，除了目前最稀少的架構(gòu)設(shè)計(jì)人才外，中國AI芯片行業(yè)的前端設(shè)計(jì)、SoC設(shè)計(jì)，以及后端設(shè)計(jì)等人才也十分緊缺。

據(jù)《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(2017-2018)》數(shù)據(jù)顯示，2020年前后，中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才需求規(guī)模約為72萬人左右，而現(xiàn)有人才存量為40萬人左右，人才缺口達(dá)32萬人。

可觀的是，隨著國內(nèi)中科院、清華微電子所等科研機(jī)構(gòu)長期以來對半導(dǎo)體人才的不斷培養(yǎng)，以及近年來國外高學(xué)歷人才的不斷回流，中國AI芯片產(chǎn)業(yè)的人才實(shí)力也將逐漸提升。

中國AI芯片產(chǎn)業(yè)時(shí)代爆發(fā)的縮影

2019年，既是AI芯片創(chuàng)企搶灘登陸，爭先落地的一年，也是中國AI科技力量在當(dāng)下中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈局勢下，接連面臨挑戰(zhàn)、檢驗(yàn)的一年。

而這一年，隨著AI芯片落地戰(zhàn)的激烈角逐與發(fā)展，我們也看到了這10家中國AI創(chuàng)企活躍的身影和過硬的技術(shù)實(shí)力。實(shí)際上，在拼設(shè)計(jì)、拼能效、拼落地之后，真正等待它們的，還有未來市場的長期考驗(yàn)，而這也將是一個(gè)大浪淘沙的過程。

雖然，中國AI芯片行業(yè)仍然面臨著自主可控技術(shù)、芯片設(shè)計(jì)和制造、人才等卡脖子的問題。但不可否認(rèn)，近年來AI芯片行業(yè)暗涌的背后，不僅是一次市場的煥新與洗牌，同時(shí)也是中國先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新爆發(fā)時(shí)在芯片行業(yè)的一個(gè)縮影。

與此同時(shí)，得益于國家與行業(yè)佼佼者們的推動(dòng)，芯片架構(gòu)的創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)一步加速，中國的AI芯片設(shè)計(jì)行業(yè)也進(jìn)入空前繁榮的階段。

相信在未來，隨著這些AI芯片創(chuàng)企和巨頭們的不斷較量與比拼，有朝一日，中國AI芯片行業(yè)也將真正贏得世界重要的科技話語權(quán)。